Creer et gerer un enregistrement

Ce guide decrit la marche a suivre generique pour creer, modifier et archiver un enregistrement dans un referentiel Forsiba. Le fonctionnement decrit ici est commun a l’ensemble des referentiels (Contacts, Batiments, Donnees maitres de construction, Inspections, Planification financiere, Carnet d’entretien) ; les particularites propres a un referentiel donne sont indiquees sur sa page dediee.

Lister et rechercher

Chaque referentiel dispose d’une page de liste qui affiche les enregistrements sous forme de tableau, avec :

une recherche rapide sur le nom ou la reference de l’enregistrement ;
une recherche avancee permettant de filtrer sur des champs specifiques du referentiel ;
un tri des colonnes en cliquant sur leur en-tete ;
un compteur du nombre d’enregistrements affiches ;
un interrupteur pour afficher, en plus des enregistrements actifs, les enregistrements archives.

Creer un enregistrement

Depuis la page de liste, le bouton Nouveau ouvre le formulaire de creation (parfois une boite de dialogue rapide, parfois une page dediee selon le referentiel). Une fois enregistre, l’enregistrement se voit attribuer automatiquement une reference unique (un numero sequentiel), affichee en haut du formulaire et utilisee pour le retrouver rapidement dans les listes et les recherches.

Certains champs sont obligatoires (indiques par un asterisque) ; le formulaire empeche l’enregistrement tant qu’ils ne sont pas renseignes.

Modifier un enregistrement

Cliquer sur une ligne de la liste ouvre le formulaire de modification, pre-rempli avec les valeurs existantes. Si des modifications non enregistrees sont en cours et que vous tentez de quitter la page, une boite de dialogue de confirmation vous propose d’enregistrer avant de continuer, afin d’eviter toute perte de saisie.

Importer plusieurs enregistrements

Certaines listes proposent un bouton d’import permettant de charger plusieurs enregistrements en une seule fois a partir d’un fichier, plutot que de les saisir un par un.

Archiver / desarchiver un enregistrement

Forsiba ne propose pas de suppression definitive des enregistrements depuis l’interface utilisateur : un enregistrement est archive plutot que supprime, afin de conserver l’integrite des donnees historiques (inspections, rapports) qui peuvent y faire reference.

Un enregistrement archive n’apparait plus par defaut dans les listes ni dans les listes deroulantes de selection (par exemple, un contact archive n’est plus proposable comme syndic d’un nouveau batiment), mais reste consultable en activant l’affichage des enregistrements archives.
L’archivage peut se faire enregistrement par enregistrement (interrupteur Actif dans le formulaire), ou en lot depuis la liste en selectionnant plusieurs lignes puis en utilisant le bouton Archiver.
Le desarchivage (bouton Desarchiver) restaure la visibilite normale de l’enregistrement.

Champs lies a d’autres referentiels

De nombreux champs de formulaire font reference a un enregistrement d’un autre referentiel (par exemple, le syndic d’un batiment est un Contact). Ces champs se presentent sous forme de liste deroulante avec recherche ; lorsque l’enregistrement recherche n’existe pas encore, certains de ces champs permettent de le creer directement depuis le formulaire, sans avoir a quitter la page en cours.